Los padres de Paco han decidido separarse. Paco se siente culpable, tiene miedo y no entiende que está pasando. A través de sus sueños, Paco reinterpreta la realidad dando rienda suelta a su imaginación para tratar de explicar lo que pasa con su familia. Pero esos sueños poco a poco se van convirtiendo en pesadillas, pues a medida que Paco no expresa sus sentimientos, el dolor se va quedando en un cofre azul que constantemente no logra encontrar en sus sueños.