Basada en hechos reales, la película retrata la singular trayectoria de Rafael Padilla, un esclavo cubano que se convirtió en una estrella en el París de la Belle Époque por su talento como clown y artista noir en la escena cómica francesa. Conocido como el Señor Chocolate, pronto formó un exitoso dúo con el payaso y acróbata inglés George Footit, quién lo descubrió en una pequeña carpa, pero su carrera se vio opacada por el dinero fácil, la fama, las apuestas y la discriminación.