Silva es un vagabundo romántico que parece venir de otros tiempos, una improbable mezcla entre Don Quijote y el Lazarillo de Tormes. En su vida ha sido de todo: pastor, barbero, jardinero, mago, etc. Cuando llega a un remoto pueblo conoce a Ana, quien se adentrará a su universo imaginario, poblado por seres sobrenaturales. El primer largometraje documental de Maya Kosa y Sérgio da Costa, habla conmovedoramente de la soledad, el aislamiento y la solidaridad a través del filtro de la fantasía.