Es bien conocida la leyenda de Orfeo, aquel trovador de Tracia capaz de cautivar hasta las bestias con sus canciones. Jean Cocteau dirigió esta moderna adaptación del mito griego, como parte de una trilogía compuesta por esta cinta, La sangre de un poeta, y El testamento de Orfeo. La película es una fantasía llena de magia, poesía y lirismo erótico, al tiempo que hace referencia a la ocupación alemana y a la resistencia francesa.