Un cantante de ópera Pansori de los años 30 (Kim Myung-gon) trata de transmitir su talento a sus hijos. La hermana mayor (Oh Jung-hae) y el hermano menor (Kim Kyu-cheol) se crían ambos para ser cantantes, en respeto a los deseos de su padre, pero, para entonces, los tiempos han cambiado y la ópera Pansori ya no es la carrera que solía ser.